[종목현미경]주성엔지니어링_주요 매물구간인 11,350원선은 저항대로 작용할 듯

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- 위험대비수익률 -2.8, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -7.64%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,350원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -2.8, 업종평균치보다 높아

8일 오후 2시5분 현재 전일대비 7.12% 내린 8,870원을 기록하며 약세를 보이고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 15.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울반도체 1위 7.4% 1위 36.2% 1위 4.8
에임하이 2위 7.0% 3위 -15.0% 2위 -2.1
주성엔지니어링 3위 5.5% 4위 -15.9% 3위 -2.8
이오테크닉스 5위 3.2% 2위 -12.8% 4위 -4.0
소디프신소재 4위 4.3% 5위 -19.6% 5위 -4.5
코스닥 - 3.0% - -15.3% - -5.1
반도체 - 3.5% - -10.5% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -7.64%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 7.64% 하락하고 있다.
소디프신소재 60,300원 ▼5900(-8.91%) 에임하이 1,470원 ▼165(-10.09%)
서울반도체 9,590원 ▼860(-8.23%) 이오테크닉스 12,900원 ▼1250(-8.83%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어링의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,870원으로 4,130원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 송종호, 이태하 에널리스트가 " JV를 통한 Solar Cell 장비 경쟁력 확보 단계, 동사는 향후 Oerlikon, AMAT, ULVAC 등 글로벌 쏠라셀 장비 업체들과 경쟁할 수 있는 국내 유일의 장비업체로 자리매김할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 동양증권의 김현중 에널리스트가 " 태양광 사업부의 실적은 예상치 부합할 것, 상반기 태양광 관련 JV 2건이 성사되었으며 하반기 이와 관련된 제품 공급이 예상된다. 이를 볼때 동사 태양광 사업부의 성장 추세는 지속될 것으로 판단되며 예상치에도 부합할 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.
7월21일에 주성엔지니어 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 311.8억 -51.1억 -66.2억
직전분기 대비 20.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 52.6% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 3.33%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 36.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
주성엔지니어링 에임하이 소디프신소재 이오테크닉스 서울반도체
ROE 4.6 0.0 23.7 11.8 5.8
PER 36.6 - 20.2 15.0 49.8
PBR 1.7 - 4.8 1.8 2.9
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 314,151주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 220,716주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 93,435주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.51%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.95%를 보였으며 외국인은 2.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.42%로 가장 높았고, 기관이 4.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 11,000원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 박막형 태양전지(Thin Film Solar Cell) 제조장치에 관한 계약을 -와 461.5억원에 체결 (2008년8월26일)
* TFT LCD 제작용 장비에 관한 계약을 CPT(Chunghwa Picture Tubes, Ltd.)와 241.4억원에 체결 (2008년7월10일)

[포인트검색]
9월8일 :주성엔지니어링(주) 기업설명회(IR)개최통보

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