[투데이리포트]강원랜드, "카지노세 납부로 수..."매수(유지)_SK

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SK증권은 2일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노세 납부로 수익추정 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,400원으로 내놓았다.

SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 22,400원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -25.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "일련의 악재로 인해 단기에 주가상승이 나타나기는 쉽지 않을 것으로 보이지만 현 상황에서 배당메리트는 여전히 유효하며 단기 급락에 따른 하방경직성은 나타날 전망이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "이번 세제개편을 통해 강원랜드가 추가적으로 납부해야 하는 세금은 관광개발진흥기금세율과 카지노세율의 차인 카지노 매출액의 10%이다"라고 밝혔다.

한편 "비용의 증감효과를 반영하면 2009년과 2010년 순이익은 기존 추정치 대비 각각 13.4%, 11.4% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가25,92733,00018,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080902매수(유지)22,400
20080820매수(유지)30,000
20080806매수(신규)30,000
20080213매수(유지)29,700
20080102매수(유지)29,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080902SK매수(유지)22,400
20080902우리HOLD(하향)22,000
20080902삼성HOLD(M)18,000
20080902NH매수(유지)30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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