[투데이리포트]희림, "Global 디자인..."매수(신규)_미래에셋

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미래에셋증권은 2일 희림(037440)에 대해 "Global 디자인 업체로의 희림의 꿈"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,600원으로 내놓았다.

미래에셋증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 희림(037440)에 대해 "동사의 향후 3년간 매출액과 영업이익은 각각 27.6% 및 31.1%의 고속성장을 이룰 것으로 예상되는데, 이는 국내부문의 다소 둔화된 성장전망에도 불구하고 높은 수주경쟁력을 바탕으로 해외부문이 성장을 견인해 나갈 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "이러한 마진 안정화에 힘입어 동사의 3분기 영업이익율은 지난해 동기 대비 4.2%p 감소할 것으로 예상되나 매출액과 영업이익은 각각 지난해 동기 대비 35.8% 및 4.9%의 성장세를 이어나갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 선진국 시장 진입이 가시화될 경우 세계적인 디자인 업체로서의 꿈에 동사는 한걸음 더 다가갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액914.61201.31707+42.1408+13.87
영업이익47.4124.2191+53.7858+18.37
순이익34.589.9153+70.1944+20.22
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수적극매수(유지)매수(신규)
목표주가14,30017,00011,600
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080902매수(신규)11,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080902미래에셋매수(신규)11,600
20080806SK적극매수(유지)17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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