[투데이리포트]삼성엔지니어링, "신용경색 시기의 훌..."매수(유지)_한국

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한국증권은 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "신용경색 시기의 훌륭한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다.

한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 차입금이 전혀 없을 뿐 아니라 2002년 이후 영업활동현금흐름이 한번도 마이너스(-)였던 적이 없어 신용경색의 부담에서도 상대적으로 자유롭고, 오일달러가 넘쳐나는 중동지역에서 돈이 되는 사업(석유화학 및 정유 플랜트 등)에 치중하고 있기 때문에 국내 주택경기 위축 등의 영향권에서도 벗어나 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 가장 큰 리스크는 신규 수주 성과이다. 수주잔고가 줄어든 경쟁 회사들이 적극적으로 영업에 뛰어들 가능성이 높기 때문인데, 이러한 상황에서 Aramco와 Sabic이 중국투자를 기점으로 협력을 강화할 것이라는 소식은 긍정적이다"라고 밝혔다.

한편 "공사의 규모가 크고 이익률이 좋은 석유화학 및 정유 플랜트 등 화공부문이 동사의 매출에서 차지하는 비중도 지난해 연말 59.7%에서 2010년에는 70%까지 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 130,000원까지 높아졌다가 2008년5월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 107,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가115,450120,000107,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080828매수(유지)107,000
20080728매수(유지)107,000
20080507매수107,000
20080310매수(유지)130,000
20080131매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080828한국매수(유지)107,000
20080826한화매수(유지)120,000
20080728유진매수(유지)115,000
20080728삼성BUY(M)119,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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