[투데이리포트]아모레퍼시픽, "매스 채널 M/S ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 21일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "매스 채널 M/S 확대 효과 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사는 휴 플레이스보다 아리따움에서 자사 브랜드 노출과 마케팅 효과를 높임으로써 매스마켓에서 시장점유율을 더 확보할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "신제품 출시 효과로 2분기에 성장률이 8.4%로 확대된 방판 매출도 현재까지 전년동기대비 5% 이상 성장세를 지속하고 있는 것으로 파악되며, 방판 매출의 약 10%를 차지하는 건강보조식품(V=B 프로그램)도 금년 5월에 다이어트 프로그램을 출시한 이후 성장세가 강화된 것으로 보여, 프리미엄 채널의 매출 성장에 기여하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에 아리따움에 대한 마케팅비 집중이 진행되겠지만 이는 연초에 계획한 마케팅비 예산 내에서 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 950,000원까지 높아졌다가 2008년4월 770,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 770,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가797,2731,110,000682,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 682,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080821매수(유지)770,000
20080801매수(유지)770,000
20080514매수(유지)770,000
20080502매수(유지)770,000
20080403매수(유지)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080821우리매수(유지)770,000
20080801미래에셋매수(유지)750,000
20080801굿모닝신한매수765,000
20080801대신매수775,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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