"차별화된 성장전략으로 경쟁우위 확보..."_유진투자증권()

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[출처] 유진투자증권
[섹터/산업] 단조
[투자의견]
[톱픽종목] 현진소재

유진투자증권이 2008년8월18일 "차별화된 성장전략으로 경쟁우위 확보"라며 단조업종의 투자의견을 제시했다.

유진투자증권 이봉진, 이상일 애널리스트는 "향후 풍력 발전의 성장이 지속되는 가운데, 전력 공급 부족 심화로 인해 원자력 발전 등이 새로운 수요 기반으로 부상할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

이어 "자유 단조 3사의 캐파 확장과 신규 시장진입자의 증가로 인해 공급이 증가하고 있으나, 풍력과 조선, 발전산업 등 수요 산업의 고성장세가 지속되고 있고, 가격 경쟁력 및 원가 우위, 품질 확보의 어려움 등 시장 진입장벽이 높아 당분간 단조3사가 누리는 프리미엄은 유지될 것"이라고 밝혔다.

또한 "특히 원자력을 중심으로 한 발전설비 시장 확대로 인해 대형 단조품에 대한 수요는 더욱 확대될 것으로 보이며, 태웅은 발전설비 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다"라고 설명했고, "베어링모듈 업체인 SKF의 영업이익률이 WTG 업체보다 높게 나타나고 있어 베어링모듈 시장으로 진출을 모색하는 평산의 영업이익률도 양호할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

그중에서 "현진소재는 선박 건조량 증가로 엔진 수요가 확대되고 있으며, 선박용 크랭크샤프트는 고난이도 기술수준을 요구하는 제품이어서 진입장벽이 높으며, 단조 3사중 투자를 가장 먼저 완료하여 생산 효율성이 안정되면서 매출 및 이익 증가가 빠를 것으로 예상된다"라며 현진소재를 단조업종의 톱픽으로 추천했다.


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