[투데이리포트]한라공조, "원화약세는 주가상승..."매수(신규)_메리츠

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메리츠증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "원화약세는 주가상승 동력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,150원으로 내놓았다.

메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 한라공조(018880)에 대해 "한-미 FTA 체결시, 가격경쟁력은 더욱 강화될 것으로 추정되며, 이에 따라 FTA의 최대 자동차 부품주 수혜주가 될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 9.1% 증가한 4,260억원, 영업이익은 전년동기대비 27.1% 증가한 339억원, 영업이익률은 전년동기대비 +1.1%p 개선된 8.0%를 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "향후, 2009년 현대차 체코공장, 2010년 기아차 조지아공장의 가동이 시작된다는 것을 고려할 경우, 직수출 비중은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 2011년에는 35%대 까지 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가12,75814,90010,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,150원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080818매수(신규)12,150
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080818메리츠매수(신규)12,150
20080818한국중립(유지)10,500
20080814삼성BUY(M)12,300
20080814유진투자매수(유지)13,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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