[투데이리포트]하나마이크론, "DDR II 물량 ..."매수(신규)_한국

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한국증권은 10일 하나마이크론(067310)에 대해 "DDR II 물량 증가로 07년 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,900원으로 내놓았다.

한국증권 김기환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "동사는 최고의 품질과 원가경쟁력으로 삼성전자와 하이닉스를 안정적인 수요처로 확보하고 있으며 04년부터는 국내 파운드리업체와 Fabless업체로 그 수요처를 넓혀가고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "06년 76.8%로 하락했던 설비 가동률도 DDR II 물량증가로 올해에는 79.7%로 전년대비 2.8%P 상승하며 동사의 수익성을 개선시킬 것"라고 밝혔다.

한편 "Gartner사의 분석에 의하면, 2009년에는 종합반도체회사들의 BACK-END 분야에 대한 외주비중이 50%를 넘을 것으로 전망하고 있어, 반도체 패키징 전문업체인 동사도 외형성장세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가8,4508,9008,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070510매수(신규)8,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070510한국증권매수(신규)8,900
20070403동양BUY(I)8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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