[투데이리포트]중외제약, "분할의 미학..."매수(신규)_대한투자

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대한투자증권은 10일 중외제약(001060)에 대해 "분할의 미학"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 중외제약(001060)에 대해 "동사는 2007년 7월 1일 기준으로 의약품제조 및 판매, 연구개발부문을 영위하는 사업회사 중외제약과 자회사 관리 및 수출부문을 담당하는 지주회사 중외홀딩스로 분할될 예정이다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "중외홀딩스는 5개의 자회사들로부터 유입되는 지분법평가수익과 배당수익이 주수익원이 될 전망이어서 분할후 중외제약의 배당금규모는 증가세가 예상되며, 중장기적으로는 수출부문 강화에 주력하여 독자적인 성장모멘텀을 확보할 것"라고 밝혔다.

한편 "투자자입장에서 현재 동사주식 1주를 매수할 경우 향후 신규 상장 및 재상장시에 중외홀딩스는 팔고 중외제약은 보유하는 전략을 취하는 것이 이익을 극대화하는 방법이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가51,00057,00048,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070510매수(신규)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070510대한투자매수(신규)57,000
20070410대우매수48,000
20070316미래에셋매수51,000
20070305교보매수48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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