[투데이리포트]하나로텔레콤, "결합판매로 영업적,..."매수(유지)_한국

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한국증권은 10일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "결합판매로 영업적, 전략적 가치 높아져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다.

한국증권 양종인, 정대준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "하나TV, 전화, 초고속인터넷 등을 결합한 하나세트의 출시로 매출 증가 및 가입자 이탈 방지에 따른 가입자 유지비용 절감 등 결합판매 효과가 나타나고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 전화 및 하나TV 가입자 증가와 IDC 매출의 호조로 전분기대비 4.6% 증가했다. 매출이 증가한데다 초고속인터넷 시장 경쟁 완화로 마케팅비용이 전분기대비 6.8% 줄어 영업이익은 흑자 전환했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기로 갈수록 결합서비스 효과가 실적에 반영되면서 매출액대비 마케팅비용이 줄어드는데다 감가상각비도 점차 감소할 것이기 때문에 순이익은 하반기에 흑자로 전환될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액14444.117233.518516+7.444555+0.99
영업이익532.3308.4929+201.23147+18.87
순이익-2088.4-860.531-103.6-68-29.06
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(H)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가10,15011,0009,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070510매수(유지)10,600
20070409매수(유지)10,000
20070123매수(유지)9,000
20061127매수(유지)9,000
20061109매수7,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070510서울HOLD(유지)9,100
20070510메리츠HOLD(하향)9,800
20070510동부HOLD(DOWNGRADE)9,200
20070510우리매수(유지)11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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