[투데이리포트]두산건설, "외형성장은 양호하나..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 31일 두산건설(011160)에 대해 "외형성장은 양호하나 수익성 확보가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 두산건설(011160)에 대해 "2분기 외형 성장은 기존 전망에서 크게 벗어나지 않으나, 수익성 부문에서 원자재 가격에 따른 실행원가율 조정으로 급격하게 둔화되는 모습을 보였다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "3분기 이후 원자재 가격 안정과 토목 부문 에스컬레이션을 감안하면 수익성 개선은 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2분기 실적을 저점으로 향후 매출 증가와 수익성 개선, 판관비율 감소가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액19103.417980.520333+13.085080+5.66
영업이익1236.51420.21363-4.03360+34.44
순이익157.3742.3618-16.75170+91.25
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)TRADING BUY
목표주가12,80015,50011,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080731매수12,000
20080522매수20,000
20080429매수20,000
20080219매수20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080731푸르덴셜매수12,000
20080731대신매수12,000
20080731한국매수(유지)11,300
20080730유진투자STRONG BUY(유지)15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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