[투데이리포트]소디프신소재, "신규공장 조기완공으..."매수(유지)_SK

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SK증권은 16일 소디프신소재(036490)에 대해 "신규공장 조기완공으로 성장속도 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다.

SK증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 소디프신소재(036490)에 대해 "현재 진행중인 신규공장 건설은 제품의 수급 동향을 감안하여 3~6개월씩 조기에 준공될 것으로 예상된다. 신규공장 완공 일정이 단축됨에 따라서 추정 손익 또한 6 개월 가량 선 반영될 것으로 예상되어 2008년 연간 매출액과 영업이익을 각각 3.8%, 9.7% 상향 조정했다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "지난 1분기 영업이익률은 30.1%를 달성함으로써 2004년 이후 처음으로 30%를 넘어서는 실적의 어닝서프라이즈를 기록하였으나 2분기 실적은 이보다 높은 수준을 나타낸 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재 제조기술과 제조원가면에서 후발업체에 비해 월등한 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 공격적인 설비 증설로 NF3 사업의 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액626.9981.21653+68.47382+12.95
영업이익149.3241.8530+119.19121+18.86
순이익101.8163.6440+168.9599+20.15
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가95,286117,00084,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080716매수(유지)84,000
20080430매수(유지)84,000
20080411매수(신규)84,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080716SK매수(유지)84,000
20080716대우매수(유지)90,000
20080714하나대투매수100,000
20080610유진투자STRONG BUY(유지)117,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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