[투데이리포트]티엘아이, "T-Con의 M/S..."매수_교보

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교보증권은 14일 티엘아이(062860)에 대해 "T-Con의 M/S는 꾸준히 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

교보증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 티엘아이(062860)에 대해 "LG디스플레이 내에서의 동사의 T-Con 시장점유율은 2분기 70%에서 4분기에 82%까지 증가할 것으로 예상되어 동사의 2008년 실적은 큰 폭으로 개선될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2분기 LDI 매출이 감소한 이유는 BOE-OT가 7월부터 새로운 제품으로 믹스를 하여 이전 제품에 대한 재고 소진을 했기 때문이나, 하반기부터는 LDI가 정상화를 찾을 것으로 예상되고 BOE-OT향으로 T-Con의 신규 매출이 발생할 것"라고 밝혔다.

한편 "3분기에는 수익성이 높은 120Hz FHD LCD TV용 T-Con의 판매량이 증가할 것으로 예상되어 수익성이 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가22,41726,00017,500
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080714매수22,000
20080514매수25,000
20080312매수15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080714현대매수(유지)26,000
20080714교보매수22,000
20080714굿모닝신한매수25,000
20080714대신매수(유지)17,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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