[투데이리포트]티엘아이, "실적호전은 주가복원..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 티엘아이(062860)에 대해 "실적호전은 주가복원의 원동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

현대증권 김동원, 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사가 2분기에 분기 최대실적을 달성한 것은 일본 경쟁업체의 품질문제가 지속되며 티엘아이의 TV용 T-con 시장점유율이 1분기 44%에서 2분기 70%까지 대폭 확대되었기 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "3분기부터 동사는 공정개선을 통한 원가구조 개선이 전망되고 4분기부터 터치스크린용 ROIC, LED용 컨트롤러의 신규제품의 출시도 시작될 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 제품 및 고객기반 다변화가 예상되어 하반기에 5~10% 단가인하 추정에도 불구하고 기존의 고수익구조는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년6월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가22,41726,00017,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080714매수(유지)26,000
20080626매수(유지)30,000
20080611매수(유지)27,000
20080521매수(유지)27,000
20080519매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080714현대매수(유지)26,000
20080714교보매수22,000
20080714굿모닝신한매수25,000
20080714대신매수(유지)17,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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