[투데이리포트]LG디스플레이, "실적 대비 과도한 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적 대비 과도한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "현 주가는 악재를 지나치게 반영해 저평가된 수준으로 판단한다. 동사의 분기별 실적은 다소 모멘텀이 꺽이기는 하나 안정적인 실적을 지켜낼 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 2분기 본사 매출액은 전분기대비 8.5% 증가한 4조 5,360억원, 영업이익은 전분기대비 0.5% 증가한 9,531억원으로 최근 깊어진 경기 우려를 고려할 때 양호한 수준"라고 밝혔다.

한편 "3분기 들어 패널 가격의 인상 가능성도 점쳐졌지만, 경기 급락을 막기 위해 패널 가격은 완만히 하락할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액102006.6141631.3180890+27.7245360+8.46
영업이익-9452.114911.434950+134.389530+0.5
순이익-7693.113440.328040+108.637530-1
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가68,000100,00048,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080704매수(유지)60,000
20080701매수(유지)80,000
20080526매수(유지)80,000
20080519매수80,000
20080516매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080704대우매수(유지)60,000
20080703동부매수(유지)54,000
20080701CJ매수(유지)55,000
20080627SK매수(유지)66,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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