[투데이리포트]플랜티넷, "Turn Aroun..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 8일 플랜티넷(075130)에 대해 "Turn Around 시기 Delay , but 방향성 그대로 유효!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 21,200원 대비 -24.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 플랜티넷(075130)에 대해 "KT의 VDSL 이용자에 대한 TM은 2월 중순 DB 문제로 전면 중단 후 3월말 재가동되었지만 DB가 정리된 지역 중심의 부분적 TM을 벗어나지 못하고 있는데다가 07년 5월 7일 현재에도 TM 인원이 150여명에 불과하여 가입자 순증을 위해 필요한 250명 수준의 인원 확보가 이루어지지 않고 있다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "서울지역 마케팅에 의한 의미 있는 수준의 가입자 증가효과, 이에 따른 매출 증가 효과 및 영업이익 증가 효과 등 실적 Turn Around 시그널은 07년 2분기는 어려워 보이며 07년 3분기 가시화될 것"라고 밝혔다.

한편 "2-3개월 정도의(Turn Around 예측 시기인 07 3-4Q 정도) 중기적 관점에서는 최근 주가 급락으로 적정주가 이하로까지 급락한 지금을 저가매수의 기회로 활용할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 32,000원까지 높아졌다가 2007년2월 21,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(BUY에서 하향)
목표주가17,12018,00016,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070508매수(유지)16,000
20070315매수(유지)21,200
20070207매수(유지)21,200
20061218BUY(유지)22,500
20061108BUY27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070508메리츠매수(유지)16,000
20070507굿모닝신한매수18,000
20070504푸르덴셜중립16,200
20070504한국증권매수(유지)18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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