[투데이리포트]현대차, "5월 판매실적은 견..."BUY(L)_삼성

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삼성증권은 3일 현대차(005380)에 대해 "5월 판매실적은 견조한 2분기 실적을 시사"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "다른 조건이 동일하다면, 환율 만으로도 동사의 2분기 영업이익률을 최소 4%포인트 늘일 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 중국 매출은 Elantra 현지모델의 성공에 힘입어 전년대비 64.9% 증가한 28,272대를 기록했고, 인도 제2공장의 본격적 가동도 전년대비 51.2% 매출 증가에 기여했다"라고 밝혔다.

한편 "SUV에서 세단으로의 수요 이동은 가속화될 전망인데, 이것이 동사의 판매 믹스에 주는 영향은 현재까지 중립적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 71,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수(유지)
목표주가104,077130,00075,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080603BUY(L)104,000
20080602BUY(L)104,000
20080530BUY(L)104,000
20080514BUY(L)104,000
20080506BUY(L)104,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080603삼성BUY(L)104,000
20080602한국매수(유지)105,000
20080530하나대투매수120,000
20080528키움닷컴매수(유지)105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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