[투데이리포트]삼성중공업, "대규모 수주 모멘텀..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "대규모 수주 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번에 이슈화된 브라질 심해유전의 원유 매장량은 330억배럴 정도로 파악되는데, 이는 1년 이상 전세계 인구가 사용할 수 있는 물량으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "동사는 2분기에 수주 모멘텀이 가장 강한 조선사였으며, 향후에도 세계 탱커 발주가 본격화될 것으로 예상되어 6월 이후에도 수주 측면에서는 업계를 선도할 것"라고 밝혔다.

한편 "자기주식 200만주(838억원) 취득 결의는 이전의 사례와 비교하면 상대적으로 큰 규모는 아니지만, 신조선가 상승과 대규모 수주 모멘텀이 맞물리면서 자기주식 취득은 향후 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 63,000원까지 높아졌다가 2008년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립
목표주가47,15056,00031,950
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 31,950원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080530매수(유지)52,000
20080507매수(유지)52,000
20080404매수(유지)52,000
20080211매수(유지)52,000
20071031매수(유지)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080530우리투자매수(유지)52,000
20080526대우매수(유지)48,000
20080522푸르덴셜매수49,000
20080513대신매수(유지)48,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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