[투데이리포트]LG마이크론, "3대 주력 사업부 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 30일 LG마이크론(016990)에 대해 "3대 주력 사업부 모두 맑음"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 LG마이크론(016990)에 대해 "최근 LG 전자의 휴대폰 출하가 4위에 올라섰을 뿐 아니라 조만간 Motorola 마저 앞선 3위 등극이 확실시 되고, 영업이익률도 2007년의 8.5%에서 2008년 1분기에는 13.9%까지 개선된 점을 감안할 때, PCB 사업부의 외형성장과 수익성 유지에는 큰 어려움이 없을 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 2분기 매출액을 상향 조정한 것은 photo mask 부문이 예상 외의 호조를 보이고 있기 때문이며, 이에 따라 photo mask 의 수익성이 개선되면서 영업이익도 대폭 상향조정 하였다"라고 밝혔다.

한편 "아직 결정된 바는 없으나 LG 이노텍과의 합병이 성사될 경우 삼성전기에 버금 가는 종합부품업체의 탄생하는 것이며, 비용 절감이나 투자, R&D 측면에서 긍정적 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)비중축소
목표주가56,25070,00033,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080530BUY(M)70,000
20080430BUY(M)52,000
20080307BUY(M)52,000
20080222BUY(M)52,000
20080128BUY(M)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080530동양BUY(M)70,000
20080521현대매수(유지)57,000
20080514대신매수58,000
20080509하나대투매수68,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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