[투데이리포트]KH바텍, "거래선 다변화로 본..."매수_교보

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교보증권은 26일 KH바텍(060720)에 대해 "거래선 다변화로 본격적인 이익성장 국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 고객 다변화를 통해 수익성을 동반한 외형성장의 기반이 다져지고 있어 이익 성장의 지속성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 해외 자회사 실적이 안정화를 보임에 따라 지분법 평가손실이 크게 감소할 것"라고 밝혔다.

한편 "2007년이 턴어라운드에 초점을 둔 한 해였다면, 올해는 턴어라운드에 이은 본격적인 이익성장의 한 해가 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1223.51569.82072+31.99490+9.96
영업이익-24.345.1210+365.6348+23.08
순이익-26-36.2162흑자전환40+0.5
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가27,00033,50020,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080526매수27,500
20071127매수27,500
20071114매수27,500
20070808매수27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080526교보매수27,500
20080522푸르덴셜매수20,000
20080513NH매수(유지)33,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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