[투데이리포트]한솔LCD, "2008년은 본사실..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 16일 한솔LCD(004710)에 대해 "2008년은 본사실적이, 2009년은 자회사 실적이 성장을 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "1분기를 바닥으로 동사의 실적은 다시 분기별 상승 추세를 시현할 전망이고, 자회사의 실적 개선이 본격화되는 2009년에도 이익성장은 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "예년 보다는 미미한 수준이지만 비수기 영향이 반영되어 매출액은 전기 대비 소폭 감소하였으나, BLU 점유율 확대와 inverter 부문 호조세로 전년동기 대비로는 높은 성장을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "하반기부터 자회사 한솔라이팅과 슬로바키아법인이 BEP를 넘어설 것으로 추정되어 하반기 및 2009년 전망도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 72,000원까지 높아졌다가 2008년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가53,16760,00045,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080516매수(유지)60,000
20080513매수(유지)60,000
20080423매수60,000
20080414매수(유지)60,000
20080306매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080516우리투자매수(유지)60,000
20080516한국매수(유지)53,000
20080513하나대투매수60,000
20080508신영매수(유지)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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