[투데이리포트]케이씨텍, "삼성전자 LCD 설..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자 LCD 설비투자 확대에 따른 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다.

우리투자증권 최태이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2008년 동사는LCD 장비 포트폴리오를 Wet장비에서 Coater장비까지 추가할 것으로 예상되고 있기 때문에 전방업체의 기대이상의 설비투자 확대로 인한 동사의 수혜 폭은 더욱 클 전망"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "삼성전자가 기존의 3조원에서 3.7조원으로 LCD 설비투자를 확대하기로 하면서 예상하지 않았던 8-2(phase 1) 장비발주가 금년 중에 가능할 것으로 전망되고 LG 디스플레이도 8세대 외에 6세대 투자(60만장)를 추가로 계획하고 있어 이르면 4Q08 장비발주가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "Ceria CMP Slurry시장으로의 본격적인 진입은 동사의 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가8,95610,2008,300
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080516매수(유지)10,200
20080401매수(유지)10,200
20080218매수(유지)10,200
20071129매수(유지)10,200
20071022매수(유지)10,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080516우리투자매수(유지)10,200
20080514동부매수(신규)9,200
20080507교보매수8,500
20080507삼성BUY(H)8,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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