[투데이리포트]영원무역, "원/달러 환율 상승..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 16일 영원무역(009970)에 대해 "원/달러 환율 상승의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사의 1분기 실적이 기대치에 못미친 이유는 전년동기대비 조기 생산/조기 선적이 축소되었기 때문"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "1분기 영업손익은 적자를 기록하였는데 이는 외형이 기대치에 못 미쳤던 원인과 인센티브 발생 영향"라고 밝혔다.

한편 "2008년 USD 기준 연간 오더 규모는 5.2억불로 전년동기대비 5.4% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수비중확대비중확대
목표주가12,00014,00010,500
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080516매수(유지)14,000
20080304매수(유지)14,000
20071115매수(유지)14,000
20070822매수(유지)10,800
20070605매수(상향)8,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080516우리투자매수(유지)14,000
20080516굿모닝신한매수11,900
20080421동양매수11,600
20080226JP모건비중확대10,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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