[투데이리포트]우리이티아이, "엔화강세와 구매원가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "엔화강세와 구매원가 인하의 릴레이 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 2분기부터 주요 원재료인 수은 페렛 가격을 20%, 유리관 가격을 10% 이상 인하하는데 성공하여 원가절감으로 인한 수익성 개선을 지속시킬 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "이번 원재료 구매단가 인하는 연간 12%대에 머무를 것으로 전망되었던 수익성을 한 단계 높여 LG 디스플레이의 No.1 램프 공급업체로서 안정적인 성장을 보여주었던 동사의 가치를 재평가 하는 계기가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "엔화강세로 인한 고객사의 부담증가로 단가인하 압력이 없을 것으로 예상되었던 2분기에도 7% 정도의 단가 인하가 있을 것으로 예상되지만, 엔화 상승으로 인한 원가절감 효과가 이보다 큰 것으로 예상되어 수익성 유지는 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1422.31736.42390+37.64600+13.14
영업이익224.6212.5350+64.7190+12.12
순이익189.3152.9250+63.5160+3.9
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 10,500원까지 내려갔다가 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가11,28314,0009,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080514매수(유지)13,000
20080428매수(유지)10,500
20080218매수(유지)10,500
20071114매수(유지)12,500
20070903매수(유지)13,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080514한국매수(유지)13,000
20080513하나대투매수10,000
20080513SK매수(유지)12,400
20080508신영매수(유지)12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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