[투데이리포트]한진해운, "외형은 컨테이너선사..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 한진해운(000700)에 대해 "외형은 컨테이너선사, 이익은 벌크선사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다.

한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 한진해운(000700)에 대해 "컨테이너 운임이 1.9% 상승했고, 벌크 운임이 크게 올라 매출액이 29.8% 늘어난 결과 영업이익이 급증했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "연중 내내 벌크부문의 이익이 크게 늘어날 것으로 보여 상대적으로 불확실성이 높은 컨테이너부문에 대한 우려가 줄어들고 있다"라고 밝혔다.

한편 "올해 영업이익이 두 배 이상 늘어날 전망인데다 내년에도 영업이익 증가세가 지속될 것으로 보이는 만큼 시장평균을 다소 상회하는 PER과 PBR은 결코 부담되는 수준이 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 46,000원까지 내려갔다가 2007년8월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가52,20069,00034,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080514매수(유지)54,000
20080201매수(유지)46,000
20071107매수(유지)68,000
20071011매수(유지)68,000
20070813매수(유지)68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080514한국매수(유지)54,000
20080514현대매수(유지)54,600
20080506NH매수(유지)61,400
20080506신영매수(유지)54,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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