[투데이리포트]덕산하이메탈, "솔더 파우더, 신규..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "솔더 파우더, 신규 성장동력 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

현대증권 권정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 23%로, 2007년 4분기 24%와 유사한 수준, 매출 감소에도 불구하고 수익성은 비교적 견조했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 솔더파우더 매출액은 2008년 56억원으로 전체 매출의 22%를 차지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "기존의 솔더볼 제품이 전년대비 7% 성장하나 솔더 파우더의 급격한 매출 확대에 따라 전체 매출액은 38% 증가한 252억원으로 예상되며, 솔더파우더가 실질적인 성장 동력이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 21,000원까지 높아졌다가 2007년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(H)BUY(H)
목표주가6,4806,5606,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 6,560원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080514매수(유지)6,400
20071015매수(유지)16,000
20070731매수(유지)21,000
20070716매수(유지)21,000
20070430매수(유지)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080514현대매수(유지)6,400
20080513삼성BUY(H)6,560

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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