[투데이리포트]삼성테크윈, "성장통 기간의 실적..."매수(유지)_대우

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대우증권은 6일 삼성테크윈(012450)에 대해 "성장통 기간의 실적보다 미래를 보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 7,242억원, 영업이익 308억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.7% 증가하였으나 영업이익은 12.7% 감소하여 당사 추정치보다는 매출액 및 영업이익이 각각 0.9% 및 5.3% 상회하는 무난한 실적을 달성했다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "반도체 및 파워시스템 부문은 견조하게 성장하고 있으나 디지털 카메라 부문이 신제품 출시를 위한 재고 처리, 삼성전자와 유통망 통합을 위한 비용 발생으로 외형 및 수익성이 하락한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 디지털 카메라 사업은 삼성전자와의 유통망 통합을 통한 시너지 효과와 중국 판매 증가로 하반기부터 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액28687.13243240510+24.919390+29.66
영업이익1146.61701.72400+41.04570+85.06
순이익1578.92031.62630+29.45630+97.49
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 56,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가68,67576,00045,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506매수(유지)70,000
20080428매수(유지)70,000
20080411매수(유지)64,100
20080401매수64,100
20080314매수64,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506유진투자매수(유지)68,000
20080506대우매수(유지)70,000
20080502동부매수(유지)71,000
20080428키움닷컴매수(상향)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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