[투데이리포트]LG상사, "이익회복과 자원개발..."매수(상향)_CJ

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CJ증권은 2일 LG상사(001120)에 대해 "이익회복과 자원개발 가치의 점진적 상승"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,400원으로 내놓았다.

CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,400원은 직전에 발표된 목표가 23,300원 대비 21.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 LG상사(001120)에 대해 "산업재 부문의 IT사업 실적호조 지속, 수입유통부문의 헬기사업 이익기여, 수입시판사업(Pixdix 등)의 비용부담 완화, 신규 자원개발 수익발생 등이 실적상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "동사의 연간 자원개발이익은 2006년 150억원, 2007년 170억원에서 2008년에는 200억원을 상회하고 2009년 이후부터 가시적인 이익증가 단계로 진입할 것"라고 밝혔다.

한편 "목표가 대비 추가상승 여력과 자원개발 가치부각 가능성을 감안하여 주가조정시 저점매수 전략은 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 38,700원까지 높아졌다가 2008년1월 23,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,11735,00026,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 28,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080502매수(상향)28,400
20080124HOLD(유지)23,300
20071024HOLD32,300
20070726HOLD38,700
20070430HOLD29,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080502CJ매수(상향)28,400
20080502하나대투매수35,000
20080502대신매수28,200
20080502한양매수(유지)27,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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