[투데이리포트]한국가스공사, "에너지 공기업 대형..."매수_하나대투

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하나대투증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "에너지 공기업 대형화 계획으로 규모 크게 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "한국석유공사와 동사의 통합은 시너지를 창출할 것으로 전망되는데 이는 동사가 세계 최대의 LNG 수입 기업이어서 해외 자원개발 대형 기업들과의 협력이 용이하고, 규모의 경제 실현으로 수익성이 높은 더 큰 유전/가스전 입찰에 용이할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "한국석유공사, 지주회사와의 주식교환 비율, 투자자별 출자비율 등 향후 재무구조에 따라 통합 전 동사 주주들의 혜택은 다소 차이가 있겠으나, 향후 성장성을 고려하면 통합 전 주주들에게 매우 긍정적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 유가 조정으로 자원가치 감소 우려가 있겠으나, 지난 2~3개월 동안의 유가 상승시 주가가 크게 상승하지 않아, 유가 하락 시에도 주가 하락 가능성은 작을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가94,745110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080502매수100,000
20080422매수100,000
20080319매수(유지)100,000
20080225매수(유지)100,000
20080201매수(유지)87,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080502하나대투매수100,000
20080502한양HOLD(유지)80,000
20080502우리투자매수(유지)97,000
20080502NH매수(유지)94,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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