[투데이리포트]우리금융, "가장 흥미로워야 할..."매수_하나대투

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하나대투증권은 2일 우리금융(053000)에 대해 "가장 흥미로워야 할 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 우리금융(053000)에 대해 "동사는 지난 하반기부터 시간을 두고 평가하자는 논리였으나 이제부터는 관심을 가지고 봐야 할 종목으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "이는 국책은행 민영화 과정에서 추가적인 대형화가 가능하고, 주인 찾아주기의 테마, 강력한 성장 정책에 의한 Earnings power의 확대로 나타나는 실적 개선, 그리고 팔 것을 가장 많이 보유하고 있고, CDO나 CDS 감액으로 인해 향후 다시 이익으로 환원될 여지도 많아 잠재된 기업가치 보유의 매력에 더불어 주가도 가장 저평가 되었다는 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "1분기 실적의 뚜껑을 열어보면더욱 확연하게 드러나겠지만 실적 개선의 여지도 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 32,000원까지 높아졌다가 2008년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장수익률
목표주가23,46926,00021,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080502매수26,000
20080414매수26,000
20080115매수(유지)29,500
20071121매수29,500
20071101매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080502하나대투매수26,000
20080415CJ매수23,100
20080414메리츠매수(유지)24,500
20080410현대매수(유지)23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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