[투데이리포트]대한항공, "유류비 부담 당분간..."매수_하나대투

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하나대투증권은 2일 대한항공(003490)에 대해 "유류비 부담 당분간 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 대한항공(003490)에 대해 "장기적으로는 유류비 증가에 따른 요금 인상 등이 예상되어 이익은 평균 수준을 회복하겠지만, 단기적으로는 고유가로 실적 개선 가능성이 낮은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 순이익은 원화약세로 인한 순외환환산손실이 2,900억원으로 전년동기대비 417% 증가해, 3,255억원 적자를 기록했으나, 순외환환산손실은 장부상의 부채 증가일 뿐이어서 기업가치 평가에 큰 의미를 부여할 필요는 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "국제유가는 미국 경제성장률 둔화와 미국 정책 금리인하의 종결 가능성 등으로 조정 가능성이 있으나, 전년대비 여전히 강세일 것으로 예상되기 때문에 2분기에도 이익 감소세는 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 97,000원까지 높아졌다가 2008년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)매도
목표주가81,027106,50051,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 106,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080502매수70,000
20080404매수70,000
20080327매수(유지)70,000
20080202매수97,000
20071220매수97,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080502하나대투매수70,000
20080502대신매수62,500
20080429NH매수(유지)76,600
20080421유화MARKETPERFORM62,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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