[투데이리포트]안철수연구소, "새로운 성장동력 확..."매수(유지)_SK

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SK증권은 30일 안철수연구소(053800)에 대해 "새로운 성장동력 확보 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사의 1분기 외형이 소폭 증가에 그친 이유는 주력제품인 V3 제품의 매출정체와 새로운 성장동력으로 기대를 모았던 Appliance 부문 매출액이 8억원에 그쳤기 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사는 지난 4월28일 ‘V3 365클리닉’을 출시하며 개인용 유료보안서비스시장을 재공략할 예정이지만 무료서비스에 익숙해진 개인고객들의 유료전환은 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후에도 우수한 브랜드가치와 안티바이러스 시장에서의 높은 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 실적달성은 가능하겠지만, 추가적인 성장성 확보를 위해 네트워크 보안장비부문과 해외시장에서의 보다 높은 성과달성이 필요한 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 27,300원까지 높아졌다가 2008년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률
목표주가19,60024,00017,600
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 17,600원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430매수(유지)19,000
20080131매수(유지)21,000
20071001매수(신규)27,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430SK매수(유지)19,000
20080430한국매수(유지)19,000
20080430삼성HOLD(M)17,600
20080430대우매수(유지)24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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