[투데이리포트]네오위즈게임즈, "개선의 여지가 보인..."매수(유지)_동부

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동부증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "개선의 여지가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 신규 해외 퍼블리싱 매출은 ‘피파온라인’의 중국 상용화가 지연되었으나 동남아 국가를 중심으로 하반기부터 가시화될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 1분기 매출액은 계절성 성수기로 인한 웹보드게임 부문의 트래픽 안정세와 겨울방학 특수에 힘입은 퍼블리싱 매출의 증가로 355억원(9.8%QoQ)을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 웹보드부분은 사이트 개편으로 인한 트래픽 안정화로 하반기부터 개선효과를 누릴 것으로 기대되며, 퍼블리싱 라인업은 올해 9개의 신규 게임이 출시되면서 연말까지 14개로 확대되면서 안정적인 매출 기반을 확보할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가46,65456,00040,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수(유지)40,000
20080306매수(신규)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429동부매수(유지)40,000
20080428우리투자매수(유지)56,000
20080428굿모닝신한매수56,000
20080428푸르덴셜매수47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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