[투데이리포트]키움증권, "눈앞의 이익은 포기..."매수(유지)_동부

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동부증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "눈앞의 이익은 포기해도 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 키움증권(039490)에 대해 "지점 온라인을 포함한 수수료율 인하 결정은 결코 쉽지 않을 것이며, 이런 상황하에서는 수수료율 인하 결정을 내린 동양이나 키움의 고객기반 확대에 무게를 둘 수 밖에 없다. 온라인 브로커리지 부문의 시장 점유율 경쟁은 레드오션에서의 소모전이 아니라, 장기적인 고객 기반의 선점을 위한 건전한 경쟁이라 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "목표주가의 하향은 수수료율 인하 요인 보다는 FY08E 예상 거래대금을 9.6조원에서 8조원으로 하향한 부분에 기인한 측면이 크다"라고 밝혔다.

한편 "온라인에 처음 진입하는 신규 고객은 젊은 고객일 가능성이 높다는 점에서 장기적인 고객 기반 확대 잠재력을 더욱 높이 평가해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(하향)
목표주가66,30085,00045,500
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 45,500원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수(유지)75,000
20080128매수(유지)100,000
20071218매수(신규)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429동부매수(유지)75,000
20080418삼성BUY(H)59,000
20080417현대MARKETPERFORM(하향)45,500
20080324미래에셋매수(유지)85,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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