[투데이리포트]에스원, "지칠줄 모르는 수익..."매수_대신

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대신증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "지칠줄 모르는 수익성 개선 행진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,500원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 에스원(012750)에 대해 "1분기 실적 호전의 주된 이유는 내수경기 둔화에 따라 신규 계약건수가 감소했지만, 해약률 하락과 ARPU의 큰 폭 개선, 서초동 삼성타운 관련 매출 발생으로 외형이 확대되었기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "영업관련 지표 중 신규 계약건수가 내수경기 둔화에 따라 1분기에 감소했지만, 향후 영업환경 개선과 시스템 경비에 대한 수요 증가로 신규 계약건수가 증가할 가능성이 높을 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2008년 연간 실적 기준으로도 양적 및 질적인 측면에서 큰 폭의 성장을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 50,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가72,10075,00069,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080425매수73,500
20080403매수73,500
20080305매수73,500
20080110매수(유지)73,500
20071212매수(유지)69,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080425대신매수73,500
20080425한국매수(유지)69,000
20080425현대매수(유지)69,600
20080425신영매수(유지)73,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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