"멀리 뛰기 위한 휴식 기간..."_대우증권(비중확대)

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[출처] 대우증권
[섹터/산업] 셋톱박스
[투자의견] 비중확대
[톱픽종목] 토필드

대우증권이 2008년4월23일 "멀리 뛰기 위한 휴식 기간"이라며 셋톱박스업종의 투자의견을 비중확대으로 제시했다.

대우증권 박원재 애널리스트는 "IPTV 서비스는 통신과 방송 융합의 대표적인 사례로 초고속인터넷이 발달한 선진국을 중심으로 활발히 진행 중이다. IPTV 서비스의 확산은 국내 업체들에게 새로운 기회로 작용할 전망"이라고 분석했다.

이어 "대우증권 리서치센터 유니버스내 4개 STB 업체의 1분기 추정 실적은 전년동기 대비(YoY) 전체 매출액이 5.1%, 영업이익은 32.9% 감소하였고, 전분기 대비(QoQ)로도 각각 23.9%, 43.1% 감소를 기록할 전망"이라고 밝혔으며. "국내 셋톱박스 업체들의 1분기 실적 부진은 성장 중에 발생한 성장통으로 일시적인 현상이라고 판단되고, 방송의 디지털화 속에서 세계 셋톱박스 산업은 양호한 성장을 지속하고 있기 때문"이라고 전망했다.

그중에서 "토필드는 유럽의 PVR 시장 선점 효과를 향유하며 외형 성장과 함께 영업이익률 20%를 유지하는 뛰어난 수익성을 보여주고 있고, 약점으로 지적되어 오던 방송사업자 시장 진출도 점차 증가하고 있다는 점도 긍정적"이라며 토필드를 셋톱박스업종의 톱픽으로 추천했다.


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