[투데이리포트]LG데이콤, "최근 저점 대비 2..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 23일 LG데이콤(015940)에 대해 "최근 저점 대비 20% 이상 반등. 그러나, 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "가정용 VoIP 가입자 호조, IPTV 잠재력, 파워콤 실적 턴어라운드 및 장기적 측면에서의 파워콤과의 합병 가능성 등 밸류에이션 프리미엄을 감안할 경우 조정폭은 지나쳤다고 판단된다. 최근 저점 대비 20% 이상 급반등했으나 여전히 저평가 상태"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사는 08년까지는 가정용 VoIP, IPTV 가입자 유치 관련 마케팅비 증가로 영업레버리지 본격화는 어렵지만, 09년부터는 매출 증가, 비용 안정화로 영업레버리지가 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "SKT의 하나로텔레콤 M&A 타결, KT – KTF 합병 수순으로 간다면 동사와 파워콤도 합병 수순을 밟을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 33,000원까지 높아졌다가 2008년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYMARKETPERFORM(유지)
목표주가25,37933,00020,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '강력매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080423매수(유지)27,000
20080128매수(유지)27,000
20071025매수(유지)33,000
20070903매수(유지)33,000
20070724매수33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080423메리츠매수(유지)27,000
20080418BNP강력매수33,000
20080418삼성BUY(M)25,400
20080417NH매수(유지)25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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