[투데이리포트]한국가스공사, "사상 최대 분기 실..."매수(유지)_현대

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현대증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "사상 최대 분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 약 6조 5천억원, 영업이익은 약 5,700~5,800억원선으로 영업이익 기준으로 전년대비 30%이상 증가할 것으로 예상되는데 이는 당사 추정치 대비 약 5%, 컨센서스 대비 약 10%이상 상회한 수준"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "발전 사업자들은 향후 고유가가 지속될 시 상대적으로 원가 경쟁력이 있는 LNG 발전을 더욱 늘릴것으로 예상되며 이는 동사 LNG 판매량의 안정적인 성장에 기여할 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 2개의 생산단계, 3개의 개발 완료단계, 6개의 탐사단계의 광구를 보유한 동사 E&P 부문의 가치가 재부각될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 42,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가92,018103,00080,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080423매수(유지)93,000
20080201매수(유지)93,000
20080116매수(유지)93,000
20080115매수(유지)93,000
20080109BUY(REINSTATE)93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080423현대매수(유지)93,000
20080422하나대투매수100,000
20080416한국매수(유지)87,000
20080415삼성BUY(M)94,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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