[투데이리포트]웅진씽크빅, "차별화와 다원화로 ..."매수(신규)_CJ

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CJ증권은 22일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "차별화와 다원화로 성장성 둔화 극복"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,400원으로 내놓았다.

CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 학습지 시장 위축으로 성장세가 둔화되고 있으나 사업의 차별화와 다원화로 2007년 높은 성장률을 기록하였고, ‘방과후학교’민간 영리업체 위탁 시장이 열리면서 성장성 회복이 기대된다"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "올해의 경우 바우처 사업자 확대로 인한 경쟁 심화로 회원수 증가를 기대하기는 어려울 것으로 보이나 작년 하반기 바우처 회원수 순증효과 및 단가 인상효과로 2008년 학습지 사업부문은 YoY 9.1% 성장을 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 스쿨사업부문 매출규모는 방과후학교 개방 확대 영향으로 2007년 460억원에서 2015년 2,690억원 수준으로 6.3배 성장이 예상되며, 매출비중도 7%에서 25%까지 크게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,89334,00027,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080422매수(신규)28,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080422CJ매수(신규)28,400
20080416신영매수32,600
20080410맥쿼리비중확대34,000
20080327하나대투매수(신규)30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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