[투데이리포트]하이닉스, "하이닉스 채권단 지..."매수(유지)_NH

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NH증권은 18일 하이닉스(000660)에 대해 "하이닉스 채권단 지분의 단기 매각 가능성은 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사는 한화의 기존 사업과 연관성이 떨어지고 매년 4조원 이상의 지속적인 대규모 투자를 필요로 하는 산업의 특성을 감안해 본다면 한화그룹에서 사운을 걸고 매달리기는 어려울 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "채권단도 메모리 사업의 싸이클 특성과 지속적인 투자의 필요성을 인정하고 있는 만큼 채권단 특유의 보수적인 관점을 견지하면서도 경쟁력 강화를 통한 동사 가치 제고에 적극 협조하고 있기 때문에 매각이 지연되더라도 동사의 기업 가치에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자가 동사를 인수하는 경우가 삼성전자, 하이닉스 양사 뿐만 아니라 국익에도 도움이 되지만 삼성전자와 동사의 2007년 메모리 M/S가 DRAM 49%, NAND 56%(IDC, 2008년 3월)에 달하기 때문에 국제적으로 독과점 문제를 유발하면서 진행하기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)중립
목표주가31,92136,00026,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080418매수(유지)32,000
20080410매수(상향)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080418NH매수(유지)32,000
20080417동부매수(유지)35,500
20080415메리츠매수35,000
20080410대우매수35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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