[투데이리포트]대림산업, "지분법평가이익의 감..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 17일 대림산업(000210)에 대해 "지분법평가이익의 감소보다 건설이익의 증가에 초점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 213,000원으로 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 213,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대림산업(000210)에 대해 "1분기 영업이익의 고성장은 해외플랜트사업내 고수익영역인 설계부문 진행률 증가로 해외원가율이 전년동기대비 16.4%p 개선된 73.1%에 머물렀고, 전사적인 일반관리비 절감노력이 주효했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 주가수익률이 상대적으로 낮은 이유는 유화사업부문 실적둔화,.건설경기부진 속에 중견건설사 보유에 따른 계열사 관리 리스크 부각, 뚝섬개발사업의 분양성과 여부, 최근 비활동자산의 급증에 따른 재무경쟁력 약화우려 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 해외플랜트사업과 기착공된 자체사업의 성과로 영업실적 턴어라운드 기조가 2010년까지 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가207,292236,000170,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 236,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080417BUY(M)213,000
20080117BUY(M)213,000
20071212BUY(M)213,000
20071122BUY(M)213,000
20071018BUY(M)213,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080417삼성BUY(M)213,000
20080417동부매수209,000
20080417굿모닝신한매수193,000
20080417대신매수218,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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