[투데이리포트]한라공조, "현대차 실적 호조가..."매수(신규)_대신

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대신증권은 15일 한라공조(018880)에 대해 "현대차 실적 호조가 동사의 주가 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,300원으로 내놓았다.

대신증권 김병국, 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,300원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 공조 시스템 관련 국내 1위 업체로 높은 기술력을 확보하고 있기 때문에 현대차 내에서 차지하는 비중이 높을뿐만 아니라 동사의 현대차 관련 매출 비중 또한 높다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2008년 현대차의 실적이 의미있는 수준의 호조세를 보일 것으로 판단되며, 이것은 또한 동사의 실적 개선 가능성을 보여 주는 단초가 될 수 있기 때문에 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 주력 제품 중 하나인 Compressor의 세계 시장점유율이 25% 수준인 일본 업체 Sanden의 주가 및 실적의 흐름 역시 도요타와 높은 상관관계를 보이고 있어, 동사 또한 현대차와 마찬가지로 주가에 대한 재평가 작업이 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가11,27512,8009,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 12,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080415매수(신규)12,300
20070525MARKETPERFORM11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080415대신매수(신규)12,300
20080312삼성BUY(H)12,800
20080311한국중립9,000
20080303흥국매수11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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