[투데이리포트]한진해운, "거양해운 합병은 중..."매수_대우

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대우증권은 15일 한진해운(000700)에 대해 "거양해운 합병은 중립적, 하반기 미국 경기 회복이 핵심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대우증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 한진해운(000700)에 대해 "동사는 국내외 경영환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과 극대화를 위해 거양해운 합병을 선택했다. 동사 합병가액을 기준으로 거양해운 가치는 2,766억원이며, 동사는 매각 차익으로 373억원이 발생할 것"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사가 거양해운과 합병하면서 단순 장부가치(합병 시너지효과 제외) 기준으로 목표주가 8.9% 하향 요인이 발생했지만, 합병으로 인한 중복 인원 구조조정, 한진해운 브랜드 사용에 따른 영업력 강화 등을 감안한다면 합병 효과는 중립적"라고 밝혔다.

한편 "연 1회 가격 협상을 진행하는 미주노선 운임 인상폭이 4월에 결정되며, 서브프라임 영향으로 침체를 기록하고 있는 미국 경기 회복이 주가의 핵심 변수로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가51,86774,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080415매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080415대우매수45,000
20080415현대매수(유지)46,000
20080414CJ매수(유지)50,000
20080401하나대투매수47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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