[투데이리포트]강원랜드, "주가의 관건은 규제..."매수(상향)_CJ

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CJ증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "주가의 관건은 규제리스크 완화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

CJ증권 채정희, 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 강원랜드(035250)에 대해 "사통위 설립의 근본 목적인 ‘도박중독 예방’등 사행산업의 부작용의 최소화의 취지에서 생각해 볼 때, 카지노 출입일수의 추가적 제한이 가장 현실적인 방안으로 고려되는데, 실제 일반영업장의 경우 월 7회 이상 출입하는 입장객의 비율은 5% 미만으로 파악되어 실질적으로 동사 매출에 미치는 영향은 미미할 것"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "입장객의 증가(15.5%)와 신규 슬롯머신 도입효과로 일반테이블과 슬롯머신 1분기 매출은 각각 14.5%, 42.8%성장했으나, VIP매출이 전년대비 33.0% 감소한 682억원에 그쳐 전체 카지노 매출은 전년동기 수준에 머무를 전망"라고 밝혔다.

한편 "슬롯머신은 신규기기 추가적 교체(2008.3Q 325대)와 상대적으로 낮은 가동률(테이블 150% vs. 슬롯머신 60% 수준)로, 향후 지속적 입장객 증가에 따른 추가적 수요를 효과적으로 흡수하며 2008년 연간 34.8%의 높은 성장세를 나타낼 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액86951066511477+7.613002+14.38
영업이익3261.54181.74553+8.881175+19.67
순이익2479.42927.73471+18.56883+103.27
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가28,52133,00025,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080414매수(상향)28,000
20080213매수28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080414CJ매수(상향)28,000
20080408삼성BUY(M)25,000
20080407메리츠매수(신규)26,000
20080401NH매수(유지)30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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