[투데이리포트]SK텔레콤, "당분간은 보수적 접..."매수(유지)_신영

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신영증권은 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "당분간은 보수적 접근을……"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

신영증권 천영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "향후 1분기와 같이 극심한 경쟁상황이 재연되기는 어렵겠지만 그럼에도 불구하고 여전히 의무약정 고객 유치를 위한 경쟁 촉발의 불씨는 남아있는 상태"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "심상치 않았던 경쟁 상황으로 동사의 1분기 매출액 대비 마케팅 비용은 마지노선으로 여겨지던 30%를 결국 초과한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "3월의 가입자 경쟁이 당사가 기존에 예상하던 것보다도 더 치열하게 전개되면서 1분기 동사의 영업이익은 기존 추정치에 비해 6.8% 감소한 4,746억원에 불과할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가290,188387,000220,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 387,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080407매수(유지)280,000
20080221BUY270,000
20080201매수(유지)330,000
20080115매수(유지)340,000
20071212매수(유지)294,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080407신영매수(유지)280,000
20080404NH매수(유지)220,000
20080402푸르덴셜매수240,000
20080401유진투자STRONG BUY340,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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