[투데이리포트]엘앤에프, "이차전지용 3성분계..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 2일 엘앤에프(066970)에 대해 "이차전지용 3성분계 양극활물질 수요 증가의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "국내 주요 이차전지 업체의 양극활 물질 수요가 기존 LCO에서 3성분계인 Li[NiMnCo]O2로 빠르게 대체되면서 동 제품에 주력하고 있는 동사의 수혜가 가장 두드러질 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 일본화학과 유미코어가 과점하고 있던 국내 양극활물질 시장으로의 성공적인 진입, 본격적인 설비증설로 시장 지위가 강화 예상 등으로 3성분계 양극활 물질 시장에서 당분간 동사의 과점적 이익 향유가 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 BLU 부문의 지속적인 매출 감소로 1분기에도 영업적자를 기록할 것으로 예상되나, 삼성SDI로의 공급이 개시되는 2분기 말부터는 가파른 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가19,16022,00017,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STONG BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080402BUY(H)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080402삼성BUY(H)19,000
20080401유진투자STONG BUY22,000
20080320대신매수(유지)18,000
20080310한국매수(신규)19,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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