[투데이리포트]대덕GDS, "디지털 TV 시장 ..."매수_대신

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대신증권은 20일 대덕GDS(004130)에 대해 "디지털 TV 시장 확대의 실직적인 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 대덕GDS(004130)에 대해 "국내 가전용 PCB 시장에서 동사가 높은 시장점유율을 유지하고 있고 가격경쟁력과 기술력을 감안하면, 디지털 TV 시장 확대에 따른 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "MLB(다층인쇄회로 기판, Multi Layer Board) 및 연성PCB의 매출 증가에 따른 수익성 호전으로 동사의 2008년 순이익은 200억원으로 전년대비 21.5% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2007년에 적자를 기록하였던 연성PCB의 수익성이 2008년 2분기에 흑자 전환될 가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액27152559.392770+8.23660-2.6
영업이익121.482.64120+45.2120+225.73
순이익186.2157.33200+27.1240+65.08
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,50011,50011,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080320매수11,500
20080211매수11,500
20070816매수12,500
20070516매수(유지)11,000
20070510매수10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080320대신매수11,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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