[투데이리포트]KT&G, "주주친화적인 정책이..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "주주친화적인 정책이 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 노세연, 양지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사는 올해 말로 완료되는 3년 주주환원정책 이후에도 주주친화적인 정책이 지속될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2008년 3월 14일 동사의 사임이사 중 한명인 워렌 지 리히텐슈타인 (현 스틸 파트너스의 대표이사)의 사임이사중도퇴임 공시가 있었으나 이것의 영향은 미미할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2007년 말 기준 2억 3,960만불의 달러자산을 보유 중이며 2008년에도 8,100만불의 추가적인 달러자산이 발생하여 원화약세 지속시 환율 수혜주가 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가94,979100,70085,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080318BUY(M)100,000
20080214BUY(M)100,000
20080124BUY(M)100,000
20080121BUY(M)100,000
20071018BUY(M)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080318삼성BUY(M)100,000
20080317UBS매수96,000
20080304교보매수100,700
20080304CJ매수(유지)92,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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