[투데이리포트]LG필립스LCD, "원/달러 환율 상승..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 18일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "원/달러 환율 상승과 생산성 향상으로 08년 영업이익 전망치 14% 상향조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "동사에 대한 목표주가 상향조정은 원/달러 환율 전망치 인상과 동사의 생산성 개선 효과를 반영해 2008년 영업이익 전망치를 종전대비 14% 높였기 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "부품공급 차질로 2009년에도 타이트한 수급이 이어질 가능성이 높고, 원/달러 환율이 장기적으로 하락한다 하더라도 수준이 높아진 만큼 영업실적 개선에는 유리한 상황"라고 밝혔다.

한편 "분기 영업이익 상향조정이 상반기에 편중된 것은, 2분기를 정점으로 원/달러 환율의 장기적인 하락세가 예상되기 때문"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액88901.6141630182506+28.8643347+0.47
영업이익4476.41491035769+139.98401-4.62
순이익5170.11344029900+122.476985-8.08
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가73,227100,00056,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080318매수71,000
20080313매수65,000
20080221매수65,000
20080214매수65,000
20080201매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080318푸르덴셜매수71,000
20080317CJ매수(유지)72,000
20080317우리투자매수(유지)71,000
20080314SK매수(유지)72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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