[투데이리포트]이니시스, "지속적인 자사주 매..."매수_대우

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대우증권은 13일 이니시스(035600)에 대해 "지속적인 자사주 매입과 외국인 물량 소화로 수급 부담 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 이니시스(035600)에 대해 "전일 동사의 2대주주였던 Polar Capital Technology Trust가 보유 중이던 816,633 주를 국내 기관에 매각했다. 외인들의 로스컷 물량 소화와 함께 회사측의 지속적인 자사주 매입으로 향후 수급에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 뱅크타운의 실시간 계좌이체 사업권과 5,000여 가맹점을 10억원에 인수하였는데 이로 인해 발생하는 영업권은 약 8억 5,000만원 수준이며 연간 상각액은 2억원 미만이기 때문에 손익에 미치는 영향은 미미할 전망"라고 밝혔다.

한편 "지난해 뱅크타운의 거래 금액은 약 5,000억원 (월평균 417억원) 수준이었으며 이중에서 약 60% 이상이 실시간 계좌이체 금액이었으며, 올 2월에만 1,100억원 (등록금 및 입학금에 대한 전자결제 수요 증가)을 처리한 점을 감안하면 추가적인 증가 여력은 충분하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가7,8007,8007,800
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080313매수7,800
20080131매수7,800
20071213매수7,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080313대우매수7,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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